证券代码：301186       证券简称：超达装备          公告编号：2023-018

【资料图】

               南通超达装备股份有限公司

       保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南通超达装备股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换

公 司 债 券（ 以 下 简 称 “可 转债 ”）已 获 得中 国证 券 监督 管 理委 员会 证监许可

[2023]564 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”

或“保荐人（主承销商）

          ”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的

可转换公司债券简称为“超达转债”，债券代码为“123187”。

  本次发行的可转债规模为 46,900.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳

分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放

弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认

购金额不足 46,900.00 万元的部分由主承销商包销。

  一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 4 月 4 日（T 日）结束，本

次发行向原股东优先配售总计 420,390,700 元，即 4,203,907 张，占本次可转债发

行总量的 89.64%。

  二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已

参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

   根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销

商对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：

   三、主承销商包销情况

   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可

转债由主承销商包销。此外，

            《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申

购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由主承销商包销。本次主

承销商包销可转债的数量合计为 5,940 张，包销金额为 594,000.00 元，包销比例

为 0.13%。

发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转

债登记至主承销商指定证券账户。

   四、主承销商联系方式

   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体

联系方式如下：

   保荐人（主承销商）

           ：华泰联合证券有限责任公司

   办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

   联系电话：021-38966571

   联系人：股票资本市场部

                               发行人：南通超达装备股份有限公司

                       保荐人（主承销商）

                               ：华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券发行结果公告》之盖章页）

                       南通超达装备股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券发行结果公告》之盖章页）

                       华泰联合证券有限责任公司

                            年   月   日

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