今日，永吉股份(603058.SH)收报7.36元，跌幅4.04%，总市值30.84亿元。

昨晚，永吉股份发布2023年度非公开发行A股股票预案。永吉股份本次非公开发行拟发行数量将按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过125,723,657股(含本数)。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

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永吉股份本次非公开发行股票募集资金总额不超过83,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“智能包装生产基地建设项目”、“研发设计及打样中心建设项目”、“现有产线信息化、智能化升级建设项目”、“一体化仓储中心建设项目”、“补充流动资金”。

永吉股份表示，本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次非公开发行的所有发行对象均将以现金方式，并以相同价格认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行A股的股票不向公司原股东配售。

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。

关于本次非公开发行的目的，永吉股份表示，持续推进产品矩阵多元化，增强公司可持续发展能力；建设研发设计和打样中心，提升技术优势和综合竞争力；信息化智能化升级，提升公司产品竞争力；优化资本结构，促进公司持续发展。

截至预案签署日，永吉股份总股本为419,078,858股，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司持有公司172,566,200股股票，占公司股权比例为41.18%，邓维加和邓代兴为公司的实际控制人，直接及间接合计持有公司47.37%的股份。按本次非公开发行股票数量的上限125,723,657股测算，本次非公开发行后，贵州永吉控股有限责任公司仍为公司控股股东，邓维加和邓代兴仍为公司的实际控制人，因此，本次发行不会导致永吉股份控制权发生变化。

永吉股份同日发布的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，公司于2022年4月20日公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币145,868,000.00元，扣除发行费用人民币4,763,949.81元，实际募集资金净额为人民币141,104,050.19元。上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

关键词： 永吉股份 非公开发行 募集资金 发行价格